2016年上半年服装行业经济运行分析Economicoperationanalysis一、总体判断2016年上半年，面对着依然复杂的发展环境，需求低迷的国际市场和消费变革的内销市场，服装企业积极转型调整，创新升级，行业在压力和挑战中实现了良性发展。生产稳定，内销增长，出口降幅逐步收窄，效益指标平稳增长，运行质量有所提升。二、 经济运行情况（一） 服装生产微幅增长根据国家统计局统计显示，2016年1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量144.25亿件，同比增长0.71%，比2015年同期回落0.65个百分点。其中梭织服装77.57 亿件，针织服装66.68亿件，同比分别增长0.40%和1.06%。规模以上企业服装产量增速变化情况 数据来源：国家统计局工业增加值保持增长。根据国家统计局统计显示，2016年1-6月服装行业工业增加值同比增长4.9%，比2015年同期下降0.2个百分点，但比2015年全年提高0.5个百分点。 2015年以来服装行业工业增加值累计增速对比情况 数据来源：国家统计局（二） 出口持续负增长2016年以来，我国服装出口持续负增长，呈现量价齐跌态势。据海关统计，2016年1-6月我国累计完成服装及衣着附件出口723.37亿美元，同比下降5.08%，降幅较1季度收窄2.14个百分点，但较4、5月份降幅有所加深。服装出口数量为139.50亿件，同比下降2.16%，服装出口平均单价4.15美元/件，同比下降3.71%。2013年至今服装出口累计增速情况示意图 数据来源：中国海关1、出口价格下降是带动出口总额负增长的主要原因。2016年1-6月，服装出口数量同比下降2.16%，降幅较2015年同期收窄4.02个百分点，出口单价同比下降3.71%，降幅较2015年同期扩大4.18个百分点。出口单价下降是带动出口总额负增长的主要原因，其中，梭织服装出口价格下降更为明显。梭织服装出口单价同比下降5.64%，受前期棉价走低影响导致棉制梭织服装出口单价大幅下跌，降幅达12.2%。 2016年1-6月服装出口分品类情况品名金额占比（%）数量同比（%）金额同比（%）单价同比（%）服装合计100.00-2.16-5.74 -3.71（1）针织服装49.38-2.99-5.01-2.11、棉针织服装22.09-0.24-0.64-0.312、化纤针织服装20.39-4.75-9.04-4.53、毛针织服装1.054.786.962.08（2）梭织服装50.62-0.73-6.44-5.841、棉梭织服装22.4611.17-2.33-12.22、化纤梭织服装22.79-7.51-8.03-0.393、毛梭织服装1.01-2.7-5.84-3.234、丝绢梭织服装0.55-1.05-17.82-16.93数据来源：中国海关2、四大主要出口市场全线下跌据海关统计，2016年1-6月，我国对欧盟、美国、日本、东盟四大市场的服装出口总额为429.22亿美元，同比下降7.94%，四大主要市场全线下跌。其中，自5月开始我国对美国服装单月出口大幅下跌，导致1-6月我国对美国服装出口由增转跌，出口金额146.17亿美元，同比下降4.75%。我国对欧盟、日本和东盟出口依然延续量价齐跌的态势，对欧盟服装出口金额123.86亿美元，同比下降6.9%，；对日本服装出口金额62.21亿美元，同比下降6.72%；对东盟服装出口金额39.80亿美元，同比下降17.11%。2016年1-6月我国对主要国家服装出口金额情况国别出口金额（亿美元）金额同比（%）占比（%）占比增减（%）欧盟164.47-7.9522.74-0.71美国146.17-4.7520.210.07日本72.59-6.1610.03-0.12东盟46.00-18.976.36-1.09合计429.22-7.9459.34-1.84数据来源：中国海关从欧盟、美国和日本服装进口的最新数据看，欧盟、美国、日本从中国进口服装金额同比分别下降8.85%、3.94%和11.00%，占从全球进口服装总额的比重分别比2015年全年减少6.16、5.05和3.43个百分点。欧盟、美国、日本从中国进口服装情况国别单位从全球进口从中国进口进口额同比（%）进口额同比（%）占比（%）比2015年增减（百分点）欧盟（1-4月）亿欧元283.301.5888.67-8.8531.30-6.16美国（1-5月）亿美元310.81-2.1395.75-3.9430.81-5.05日本（1-5月）亿日元12293.13-6.227808.12-11.0063.52-3.43数据来源：欧盟统计局、美国商务部、日本财务省3、“一带一路”沿线国家出口快速增长2016年1-6月，我国服装对以“一带一路”沿线国家为代表的新兴市场出口频现亮点。其中，我国对俄罗斯、沙特阿拉伯、菲律宾、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦服装出口金额同比分别增长11.68%、20.5%、52.8%、65.42%和35.3%，以上五国出口金额合计63.85亿美元，占我国出口总金额的8.83%，对整体出口形成1.80个百分点的正向拉动。 2016年1-6月我国对主要新兴市场服装出口金额情况国别出口金额（亿美元）金额同比（%）占比（%）占比增减（%）俄罗斯24.9311.683.450.52沙特阿拉伯13.6520.51.890.40菲律宾10.7652.81.490.56吉尔吉斯斯坦9.4665.421.310.56哈萨克斯坦5.0435.30.700.21合 计63.8527.338.832.25数据来源：中国海关（三）国内销售总体增长，但增幅明显回落2016年上半年，我国服装内销市场保持平稳增长，但受宏观经济增长放缓及食品价格上涨等因素影响增速有所放缓。国家统计局数据显示，2016年1-6月，社会消费品零售总额156138亿元，同比增长10.3%，增速比上年同期回落0.1个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计4839亿元，同比增长6.9%，增速比上年同期回落3.4个百分点。2010年至今社会消费品及服装类零售总额累计增速情况 数据来源：国家统计局1、网上服装销售增速较前期大幅回落整体来看，2016年以来穿类商品网上零售额增速比上年同期大幅回落。但自3月开始穿类商品网上零售额增速趋于稳定，呈现缓慢回升态势。国家统计局数据显示，1-6月，穿类商品网上零售额同比增长16.9%，增速较2015年同期下跌13.2个百分点，比今年1-2月回升2.7个百分点。 2、e商乐智慧终端互联网变革终端门店的痛点：进销存管理凌乱，会员没有系统管理导致客户丢失，渠道狭窄，缺乏有效的线上渠道等。终端门店通过使用e商乐智能营销管理系统开启O2O营销模式，大数据管理进销存，无需舟车劳顿，手机进货、补货、退货，一键实现，送货到店门口；手机开通e云店，建立属于自己的手机商城；3分钟e官网，快速创建属于自己的官网；千里眼大数据分析系统，科学调整商品结构，减少库存，打造热销商品。互联网+时代，e商乐智慧终端变革，让终端门店开启O2O的营销模式，实现全渠道营销，建立科学的会员管理系统，有效增加销售渠道，提高客户的粘度，让门店颠覆传统，体验互联网+时代e商乐智慧终端营销创新技术。 2015年至今实物及穿类商品网上零售额增长情况 数据来源：国家统计局2、大型零售企业零售额负增长根据中华全国商业信息中心的统计，2016年上半年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降3.3%，增速较上年同期下降7.0个百分点；各类服装零售量同比增长0.1%，增速较上年同期低7.1个百分点。全国百家重点大型零售企业服装类商品零售累计增速情况 数据来源：中华全国商业信息中心3、专业市场成交额增速小幅提升2016年1-6月，中国纺织工业联合会流通分会重点监测的42家纺织服装专业市场总成交额达到4303.86亿元，同比增长6.16%，增速比2016年1-3月提高1.88个百分点，比去年同期提高1.87个百分点。4、消费价格涨幅总体保持稳定今年以来，我国衣着类居民消费价格涨幅总体保持稳定。根据国家统计局的数据，2016年1-6月，衣着类居民消费价格同比上涨1.6%，比1季度回落0.1个百分点，其中服装价格上涨1.6%，衣着加工服务费上涨3.7%，鞋类价格上涨1.6%；全国服装类商品零售价格同比上涨1.5%，较上年同期回落1.5个百分点。1-6月衣着类生产者出厂价格同比上涨0.8%，较上年同期提高0.2个百分点。2011年至今服装类消费价格指数月度变化情况示意图 数据来源：国家统计局（四）效益指标平稳增长，运行质量略有提升根据国家统计局统计显示，2016年1-6月服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业15428家，累计实现主营业务收入10666.08亿元，同比增长5.91%；累计实现利润总额583.27亿元，同比增长7.65%。销售利润率为5.47%，比2015年同期提高0.09个百分点，三费比例为7.97%，比2015年同期下降0.16个百分点，企业管理水平稳中有升，盈利能力有所改善。2016年1-6月服装行业经济效益指标情况指标名称单位2016年1-6月累计上年同期累计同比±（%）同比增减(百分点)企业单位数户15428——————主营业务收入万元1066608201007071025.91——利润总额万元583269354183427.65——销售利润率％5.475.381.670.09三费比例％7.978.13-1.97-0.16数据来源：国家统计局（五）投资增速明显回落据国家统计局数据显示，2016年1-6月我国服装行业实际完成投资2042.10亿元，同比增长2.19%，比2015年同期回落25.32个百分点。2015年至今实际完成投资累计增速情况示意图 数据来源：国家统计局三、 主要影响因素（一）出口美国：经济增长动力不足 库销比高位徘徊美国劳工部数据显示，美国6月季调后失业率升至4.9%，工资增长放缓。此外，企业对经济转好缺乏信心，以及美国大选前景的不确定性都导致了美国经济走势存在众多未知，经济增长动力仍显不足。尽管今年3月以来，美国服装单月销售额环比保持微幅增长，但并没有改变服装商品库存积压的现状。据美国商务部数据，美国服装服饰类商品库存与销售比持续在高位徘徊，2016年5月该数值分别为2.55，且明显高于零售业总体库销比1.50。美国服装服饰类商品库存压力的加大，抑制了零售商的采购积极性，对我国服装出口美国市场产生不利影响。2016年1-6月，我国对美服装出口由增转跌，出口额同比下降了4.75%。2016年1-5月美国服装服饰销售及库存情况（单位：百万美元）零售业服装及服饰店1月2月3月4月5月1月2月3月4月5月销售3948683940503937753991343998372126821339211322116921335库存5907545944705989255982096011515414554549543095438554402库存与销售比1.501.511.521.501.502.552.562.572.572.55数据来源：美国商务部（表中数据为经季节调整后）欧盟：消费市场略有起色 英国拉动整体进口得益于前期的货币宽松政策，2016年2季度欧盟消费市场略有起色。欧元贬值、油价走低促使消费者购买力提升，服装商品的销售情况好转。据欧盟统计局数据，进入4月份以来，欧盟主要国家如德国、意大利纺织服装及鞋类营业额指数上升趋势明显，其中英国上涨势头最旺。上述利好因素促使我国对欧盟市场服装出口额降幅收窄。2016年1-6月，我国对欧盟服装出口额同比下降7.95%。降幅比1月份收窄7.05个百分点。欧盟市场中，我国对英国服装出口占比将近3成，且增势较好，说明英国在欧盟服装进口市场中的地位举足轻重。英国“脱欧”公投之后，市场不稳定因素有所增加，我国服装对英国及欧盟市场的出口走势值得关注。 2015年以来欧盟主要国家批发和零售业纺织服装及鞋类营业额指数 数据来源：欧盟统计局日本：国内需求依旧乏力 服装销售持续下滑今年以来，日本经济的低迷态势尚未改观。劳动人口减少、老龄化加速、贫富差距加大、社会保障费用增加、产业空心化以及国内需求低迷等问题仍是限制日本经济复苏的重要原因。据日本财务省数据，自2015年11月以来，日本零售业服装产品销售额同比一直为负增长，2016年1月降幅收窄至-3.3%。此后，又接连扩大至-3.4%、-6.6%、-5.3%。2016年5月，日本零售业服装产品销售额为3519.59亿日元，同比下降7.1%。由于服装产品销售额的持续下滑，我国服装对日本出口负增长的情况未见明显改善。2016年1-6月，我国对日本服装出口额达72.59亿美元，同比下降6.16%。2015年1月-2016年5月日本零售业服装产品销售情况 数据来源：日本财务省（二）内销1、居民可支配收入增速放缓今年上半年，得益于前期国家稳增长政策的支撑，我国经济运行总体平稳，一些指标好于预期，但经济自主增长的动力依然较弱。国家统计局数据显示，2016年上半年，全国居民人均可支配收入11886元，扣除价格因素同比增长6.5%，增速持续放缓，分别比2015年上半年、2014年上半年下降1.1和1.8个百分点。从消费者信心指数来看，2016年以来，消费者信心指数较上年同期持续回落，5月份跌至99.8，同比下降9.19%，虽然6月份有所回升，同比依然下降2.50%。表明消费者对当前经济形势和未来总体经济走向不看好或者处于模糊状态。消费者的消费信心不足，加之居民可支配收入增速放缓，在一定程度上制约着衣着消费的增长。2015年以来消费者信心指数变化情况 数据来源：国家统计局2、供需错配抑制消费提升今年以来，我国服装类零售总额增速与社会消费品零售总额增速间的差距逐渐扩大，且累计增速同比明显收窄，表明消费者对服装产品的消费日趋理性，向着多元化、差异化、个性化方向发展。消费市场的变化对服装行业的供给能力提出了更高要求。受传统体制机制约束等影响，我国服装行业供给侧结构性调整表现出一定的黏性和迟滞，导致新产品和新服务的供给潜力没有得到释放，造成了市场的供需错配，抑制了消费的进一步提高。3、线上渠道拉低服装零售价格近年来，服装线上销售增速远快于传统渠道，线上销售在我国服装零售市场的比重持续攀升，对线下销售渠道形成进一步的挤压。由于线上服装销售价格趋低，大型零售企业价格也在下降，拉低了服装市场整体零售价格，导致服装整体零售额增速放缓。四、趋势预测我国经济总体运行平稳，消费品市场保持平稳较快发展，服装内销市场将继续保持平稳增长，对行业增长的支撑作用更为显著。国际经济形势依然严峻复杂，服装出口仍将面临较大的下行压力，但由于2015年基数偏低，以及人民币小幅贬值、“降成本”政策红利兑现等利好因素，服装出口或可逐步回稳。下半年服装行业将继续积极调整发展，逐步呈现稳中向好的发展态势，预计2016年服装行业总体将保持平稳运行。生产趋于稳定，行业效益指标将继续保持平稳增长，运行质量有望提升。